Easter Seals Jobs

The Investment Counselor Sr. Lead is a strategic professional who closely follows latest trends in own field and adapts them for application within own job and the business. Typically a small number of people within the business that provide the same level of expertise. Excellent communication skills required in order to negotiate internally, often at a senior level. Developed communication and diplomacy skills are required in order to guide, influence and convince others, in particular colleagues in other areas and occasional external customers. Accountable for significant direct business results or authoritative advice regarding the operations of the business. Necessitates a degree of responsibility over technical strategy. Primarily affects a sub-function. Responsible for handling staff management issues, including resource management and allocation of work within the team/project. The Private Bank at Citi (CPB) is part of the Institutional Clients Group and offers a wide range of products and solutions, including investment strategies, banking and lending, trust and specialized services. The Private Bank delivers solutions to help meet the individual, family and business needs of over 10,000 ultra-high net worth clients around the world. The Private Bank is focused on clients with a minimum net worth of $25mm and serves 40% of the world’s billionaires and their families.

Responsibilities:

• Investment Counselors joining Citi Private Bank will be distinguished and highly accomplished at establishing, growing and managing investment relationships with ultra-high net worth clients.They should be experienced in the implementation and oversight of investment solutions, and in providing advice and guidance on markets and actionable investment ideas. Appropriate candidates will possess the credibility to cultivate trusting relationships with existing ultra-high net worth clients of Citi Private Bank, and should be entrepreneurial and capable of bringing in new clients/investment relationships. Candidates for the position should be collaborative and team oriented, able to leverage a wide array of internal partners.

• An individual in this role will be expected to:

• Function as the primary client contact and trusted investment advisor for clients, including direct selling , determining suitability, identifying product specific opportunities, portfolio advice and after sales execution (in partnership with the Banker team)

• Leverage existing client relationships, local network and investment experience to introduce new ultra-high net worth clients to Citi Private Bank.

• Build and manage a successful practice centered on deepening relationships by providing potential and existing clients with appropriate investment advice and solutions.

• Combine in depth knowledge of traditional and alternative investments with wealth planning and private banking services to optimize client service and cross-marketing opportunities.

• Work across currencies, asset classes, markets and jurisdictions

• Engage and advise clients on brokerage activity and execute trades seamlessly.

• Actively look for cross sell opportunities in others areas of the bank, in particular lending, trust and institutional markets solutions, etc.

• Partner with Bankers to prospect for new investment business

• Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.

Qualifications:

• 10+ years of experience

• Robust experience in providing investment advice and solutions.

• FA, MBA degree or other advanced degree a plus.

• Requires complex judgments and solutions based on sophisticated analytical thought comparing and selecting complex alternatives. In-depth analysis with interpretive thinking will be required.

• Ability to be registered by provincial securities regulators as an Advising Representative or Associate Advising Representative

• English Language Proficiency: Citi is headquartered in New York, and our Canadian operation is headquartered in Toronto. This role is fully integrated with our North American business and will directly report to an English-speaking manager based in Toronto. The candidate will be called to assist English-speaking clients inside and outside Québec.

Education:

• Bachelor's/University degree, Master's degree preferred

PVP, Conseiller en Placements

Le conseiller en placement en chef est un professionnel stratégique qui suit de près les dernières tendances dans son domaine et qui les adapte à son travail et à l’entreprise. Habituellement, un nombre restreint de personnes au sein de l’entreprise fournissent le même niveau d’expertise. Il faut d’excellentes aptitudes en communication pour négocier en interne, souvent à un niveau supérieur. Des compétences en communication et en diplomatie sont nécessaires pour guider, influencer et convaincre d’autres personnes, en particulier des collègues d’autres domaines et des clients externes occasionnels. Responsable des résultats opérationnels directs importants ou des conseils faisant autorité concernant les activités de l’entreprise, ce poste exige une certaine responsabilité à l’égard de la stratégie technique. Concerne principalement une sous-fonction. Il est responsable des questions de gestion du personnel, y compris la gestion des ressources et la répartition du travail au sein de l’équipe ou du projet. La division Banque Privée de Citi (CPB) fait partie du Groupe des clients institutionnels et offre une vaste gamme de produits et de solutions, notamment des stratégies de placement, des services bancaires et de prêt, des services fiduciaires et des services spécialisés. La Banque privée offre des solutions pour répondre aux besoins individuels, familiaux et commerciaux de plus de 10 000 clients à valeur nette très élevée partout dans le monde. La Banque Privée se concentre sur les clients ayant une valeur nette minimale de 25 M$ et sert 40 % des milliardaires du monde et leurs familles.

Responsabilités :

• Les conseillers en placement qui se joignent à Citi Banque Privée se distingueront et seront très compétents dans l’établissement, la croissance et la gestion de relations de placement avec des clients à valeur nette très élevée. Ils devraient avoir de l’expérience dans la mise en œuvre et la surveillance de solutions de placement, ainsi que dans la prestation de conseils et d’indications sur les marchés et les idées de placement réalisables. Les candidats appropriés auront la crédibilité nécessaire pour cultiver des relations de confiance avec les clients existants à valeur nette très élevée de Citi Banque Privée, et ils devraient incarner une culture d’entrepreneuriat et être capables d’établir de nouvelles relations avec des clients ou des investisseurs. Les candidats au poste doivent travailler en collaboration et en équipe et être en mesure de tirer parti d’un large éventail de partenaires internes.

• On s’attend à ce qu’une personne occupant ce poste effectue les tâches suivantes :

• Agir à titre de contact principal avec la clientèle et de conseiller en placement de confiance pour les clients, y compris la vente directe, l’évaluation de la convenance, la détermination d’occasions propres à un produit, les conseils en placement et l’exécution après-ventes (en partenariat avec l’équipe des banquiers).

• Tirer parti des relations existantes avec les clients, du réseau local et de l’expérience en matière de placement pour attirer de nouveaux clients à valeur nette très élevée à Citi Banque Privée.

• Établir et gérer une pratique réussie axée sur le renforcement des relations en offrant aux clients potentiels et existants des conseils et des solutions de placement appropriés.

• Combiner une connaissance approfondie des placements traditionnels et alternatifs à la planification de patrimoine et aux services bancaires privés afin d’optimiser le service à la clientèle et les occasions de marketing croisé.

• Travailler avec plusieurs monnaies, catégories d’actifs, marchés et territoires

• Mobiliser et conseiller les clients sur les activités de courtage et exécuter les opérations de façon transparente.

• Rechercher activement des occasions de ventes croisées dans d’autres secteurs de la banque, en particulier les solutions de prêts, de fiducies et de marchés institutionnels, entre autres.

• S’associer à des banquiers pour trouver de nouvelles occasions de placement.

• Évaluer de façon appropriée les risques lorsque des décisions d’affaires sont prises, en tenant compte de la réputation de la société et en protégeant Citigroup, ses clients et ses actifs, en favorisant la conformité aux lois, règles et règlements applicables, en respectant les politiques, en faisant preuve d’un jugement éthique solide à l’égard du comportement personnel, de la conduite et des pratiques commerciales, et en signalant, gérant et déclarant les problèmes de contrôle avec transparence.

Qualifications :

• Plus de 10 ans d’expérience.

• Solide expérience dans la prestation de conseils et de solutions de placement.

• Titulaire d’un diplôme de premier cycle, d’un MBA ou d’un autre diplôme d’études supérieures, un atout.

• Exige des jugements et des solutions complexes fondés sur une analyse sophistiquée de la comparaison et de la sélection d’options complexes. Une analyse approfondie et une réflexion interprétative seront nécessaires.

• Maîtrise de l'anglais : Le siège social de Citi se trouve à New York, et le siège de nos opérations canadiennes se trouve à Toronto. Ce poste est entièrement intégré à nos activités nord-américaines et relève directement d'un gestionnaire anglophone basé à Toronto. Le candidat sera appelé à assister des clients anglophones à l'intérieur et à l'extérieur du Québec.

Job Family Group:

Private Client Product Services

Job Family:

Investment Counselor

Time Type:

Full time

Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

Citigroup Inc. and its subsidiaries ("Citi”) invite all qualified interested applicants to apply for career opportunities. If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi (https://www.citigroup.com/citi/accessibility/application-accessibility.htm) .

View the "EEO is the Law (https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ofccp/regs/compliance/posters/pdf/eeopost.pdf) " poster. View the EEO is the Law Supplement (https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ofccp/regs/compliance/posters/pdf/OFCCP_EEO_Supplement_Final_JRF_QA_508c.pdf) .

View the EEO Policy Statement (http://citi.com/citi/diversity/assets/pdf/eeo_aa_policy.pdf) .

View the Pay Transparency Posting (https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ofccp/pdf/pay-transp_%20English_formattedESQA508c.pdf)

Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Minority/Female/Veteran/Individuals with Disabilities/Sexual Orientation/Gender Identity.